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千亿汽车股天量跌停！创业板指跌超2%！外资近期超配A股，看到哪些行情？

来源： 国际金融报 

A股三大指数集体收跌。分析人士认为，有政策面和资金面双重支持，对后市无需过度悲观，股市有望由“估值底”逐步开启一轮中线行情。

6月29日，A股三大指数午后集体走低，截至收盘，沪指跌1.40%，深成指跌2.20%，创业板指跌2.53%，沪深两市全天成交额13162亿元。两市超3900只个股下跌，北向资金全天净卖出16.83亿元。

盘面上，房地产开发板块今日表现活跃，金地集团午后涨停，滨江集团、深深房A、信达地产涨停，保利发展、中交地产、万科A等多股跟涨；前几日暴涨的汽车整车、HJT电池板块今日熄火，长安汽车天量跌停，北汽蓝谷、东风汽车、小康股份、广汽集团等多股跌停；HJT板块内金刚玻璃（维权）20cm跌停，爱康科技、海源复材、金辰股份、京山轻机等多股跌停；今日安凯客车、宝馨科技、泰尔股份、亚星客车、弘讯科技盘中惊现天地板。

近期，多家外资机构明确表示看好中国、超配A股。分析人士认为，市场二次探底的可能性并不是太大。有政策面和资金面双重支持，对后市无需过度悲观。股市也有望由“估值底”逐步开启一轮中线行情。

房地产板块活跃

房地产开发板块今日表现活跃，金地集团午后涨停，滨江集团、深深房A、信达地产涨停，保利发展、中交地产、万科A等多股跟涨。

消息面上，克而瑞研究中心日前发布的新数据显示，全国80个重点城市6月前20日新建商品住宅累计成交量达1416万平方米，环比增长18%，较去年同期回落41%。其中，一、二线城市成交环比增长尤其明显。

在近期万科股东大会上，万科董事会主席郁亮表示，房地产市场短期已触底，不过市场恢复将会是一个缓慢、温和的过程。

招商证券新研报认为，低斜率复苏下房地产板块应布局稳健型标的而非博弈资产救赎型标的。当前周期特征下，并不具备过去房价大幅上涨救赎劣质资产的条件，“高质量”周转的“管理红利”模式或具备护城河优势。

汽车股集体“哑火”

前几日暴涨的汽车整车、HJT电池板块今日集体熄火。

汽车整车板块下挫近8%，长安汽车天量跌停，北汽蓝谷、东风汽车、小康股份、广汽集团等多股跌停。

其中，市值达到千亿元级别的长安汽车跌停，成交额超160亿元，创历史天量。6月29日，公司发布公告称，实际控制人及一致行动人减持股份超过1%，提前终止本次股份减持计划。

安凯客车全天成交额达17.5亿元，为昨天成交额的近3倍。近日，汽车板块涨势如潮，是前期市场主线板块，4月27日至6月28日，汽车类板块指数累计涨幅58.91%，安凯客车是近期汽车板块龙头股之一，至6月28日录得5连板。

HJT板块内金刚玻璃20cm跌停，爱康科技、海源复材、金辰股份、京山轻机等多股跌停。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，整体熄火的原因，应该是前期涨幅比较大，现在面临获利回吐的压力。另外，短期涨幅比较大，整体估值偏高，市场资金分歧加剧。

多股上演天地板

今日，多只个股集体上演天地板。除汽车板块的安凯客车、亚星客车之外，还有宝馨科技、泰尔股份、弘讯科技盘中皆惊现天地板。

宝馨科技今日主力资金净流出2.48亿元，涨跌幅为4.66%，主力净量（dde大单净额/流通股）为-5.39%。同花顺投顾观点认为，该股今日主力净量为负，且值较大，表明资金大幅流出，主动卖出明显多于主动买入。与此同时，今日换手率较高，主力抛售的嫌疑较大。

“前期活跃股票出现天地板走势，市场开始发生分歧，市场赚钱效应有所降低，显现游资部分退场或者部分获利了结的迹象。”郭施亮说。

蔚来跌超11%

恒生科技指数收跌3.27%，报4937.23点；汽车、锂电池、汽车零配件板块表现疲弱。

蔚来跌超11%，长城汽车跌超9%，理想汽车跌近9%，吉利汽车跌超8%，比亚迪股份跌近5%。

消息面上，海外做空机构灰熊（Grizzly Research）发表做空报告，称蔚来通过未合并关联方做高财报数据。

该机构称，蔚来可能会利用未合并的关联方来夸大收入和盈利能力，明确指出了武汉蔚能在其中发挥的作用，称该公司帮助蔚来持续实现高增长和盈利预期，这一未合并的关联方已经为蔚来创造了数十亿美元的收入。该机构还称，蔚来董事长李斌与刘二海以及其创办的愉悦资本关系密切，而后两者是瑞幸业绩造假案的核心相关方。

对此，蔚来内部人士回应媒体称，公司已观察到这份报告，该报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，会发布后续公告。

“知名做空机构灰熊做空蔚来，港股蔚来大跌。”郭施亮认为，蔚来回应说服力不强，市场可能会有所消化这一不利消息。

中线行情有望开启

近期，多家外资机构明确表示看好中国、超配A股。

瑞银财富管理表示，尽管全球经济衰退风险骤增，但中国政策焦点已转向常态化监管，以及支持平台经济健康发展。继续看好以中国为代表的亚洲市场的表现，预期亚洲市场今年盈利增长仍有望达到4.8%。

摩根士丹利首席中国股票策略师王滢在下半年市场展望中，仍坚持看好A股的整体表现，建议全球投资人在新兴市场股票资产组合的配置上偏重布局A股。

展望A股后市，机构纷纷发表观点。

建泓时代投资总监赵媛媛认为，受昨日美联储官员再次放风紧缩观点的影响，今日北上资金流出A股并带弱今日指数。但这只是上行过程中的健康调整。中期来看，国内外因素均支持A股在三季度偏强。国内经济仅修复到3月疫情前的一半，国内货币政策还不会收紧。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时认为，今日本轮反弹的龙头股出现了跌停的现象，代表着短期的市场可能有一种过热调整的态势。考虑到海外经济的不确定性有所增大，有走向衰退的可能，同时A股近期的获利*过于集中，所以短期可能仍然会面临一定的调整。在整体中国经济粘性的基础上，再叠加政府不断的政策刺激，包括流动性充沛，所以预期市场二次探底的可能性并不是太大。

壁虎资本研究员杨奕洁认为，坏的日子已经过去，有政策面和资金面双重支持，对后市无需过度悲观。但好的日子尚未到来，反弹后很多股票已经回到高位，入场点位需要谨慎把控。疫情短期内在部分地区有卷土重来的架势，不过发展成像上海那样大范围停工停产的概率非常低，零星的疫情影响有限。当下市场信心恢复，连续拉升过后市场可能会以震荡的结构性行情为主。

芬德资本基金经理陈杰城表示，近期市场持续震荡上升，场外资金期待的二次探底并没有出现。利空落地利好持续累积，基本面大幅好转。由4月份的市场情绪极度悲观转为市场风险喜好逐步向上，加上近期临近七一，港股预期较好，南北向资金都较乐观，股市也有望由“估值底”逐步开启一轮中线行情。

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